Solutions sur mesure pour votre patrimoine

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant comme Cabinet MGM vous offre trois avantages majeurs : une totale objectivité dans les conseils prodigués (aucun conflit d'intérêt), l'accès à une large gamme de solutions d'investissement (nous ne sommes pas limités aux produits d'un seul établissement) et un accompagnement personnalisé dans la durée (votre conseiller vous connaît et suit l'évolution de vos besoins).

Il n'existe pas de seuil minimum pour bénéficier de nos conseils. Ce qui importe avant tout, ce sont vos objectifs et votre situation personnelle. Que vous soyez au début de la constitution de votre patrimoine ou que vous disposiez déjà d'actifs conséquents, notre expertise peut vous être précieuse pour optimiser vos décisions patrimoniales et fiscales.

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il dure environ 1h et vise à faire connaissance, comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Nous vous présenterons également notre approche et notre méthode de travail. À l'issue de ce rendez-vous, si vous souhaitez poursuivre, nous vous proposerons un audit patrimonial complet pour analyser votre situation en détail et élaborer des recommandations sur-mesure.

Nous privilégions la transparence en matière de rémunération. Selon les prestations, nous fonctionnons soit par honoraires (pour les audits patrimoniaux et les conseils indépendants), soit par commissions sur les solutions mises en place (pour les investissements réalisés). Nous vous précisons toujours clairement notre mode de rémunération avant toute intervention et vous remettons une lettre de mission détaillant nos engagements réciproques.

Absolument ! C'est même l'un des principes fondamentaux d'une bonne gestion patrimoniale. Notre approche consiste à identifier les solutions qui permettent à la fois d'optimiser votre fiscalité et de développer votre patrimoine sur le long terme. Nous privilégions toujours les stratégies qui correspondent à vos objectifs patrimoniaux plutôt que de vous orienter vers des produits défiscalisants déconnectés de votre situation globale.